天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-002
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、无缺，莫得弱点
记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分指示：
? 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 转股价钱：28.59元/股
? 转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
凭证《深圳证券来回所股票上市端正》《深圳证券来回所可蜕变公司债券业务
实际笃定》的联系端正，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就
一、可蜕变公司债券刊行上市情况
（一）可蜕变公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建树行可蜕变公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公建树行了 34,105,000 张可蜕变公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，实质召募
资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同司帐师事务所（至极平凡结伴）已对
前述召募资金净额进行考证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资叙述》。
（二）可蜕变公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上2022999 号”文痛快，公司本次刊行的 34,105,000
天赐材料（002709）
张可蜕变公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可蜕变公司债券转股期限
凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公建树行可蜕变公司债券召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”）的联系端正，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行达成之日满六个月后的第一个往将来（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
以及中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系端正，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股休养至 48.22 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起奏凯。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
休养的公告》。
成 2021 年股票期权与甘休性股票激发缠绵部分甘休性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭证
《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系端正，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股休养为 48.23 元/股。休养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起奏凯，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱休养的公告》。
完成 2021 年股票期权与甘休性股票激发缠绵及 2022 年甘休性股票激发缠绵部分
甘休性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。凭证《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可
蜕变公司债券刊行的联系端正，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股休养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募
天赐材料（002709）
集阐发书》的联系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的沿途事
宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、奏凯日历以偏激他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起奏凯，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可蜕变公司债券刊行的联系端正，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股休养至 28.58 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起奏凯。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
休养的公告》。
成 2021 年股票期权与甘休性股票激发缠绵及 2022 年甘休性股票激发缠绵部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。凭证《召募阐发书》刊行条件以及中国证监会对于可
蜕变公司债券刊行的联系端正，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股休养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱休养的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
（34,100,940 张）。
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 可转债转股 其他变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
数目（股） （股）
一、限售条件流
通股/非流畅股
高管锁定股 529,326,796 27.59% 0 75 529,326,871 27.59%
股权激发限售股 4,481,289 0.23% 0 0 4,481,289 0.23%
二、无穷售条件
流畅股
三、总股本 1,918,824,157 100.00% 894 0 1,918,825,051 100.00%
天赐材料（002709）
注：2024 年 12 月，下野监事姚宇泽（2024 年 4 月 16 日下野）买入公司股票 100 股，高
管锁定股增多 75 股，无穷售条件流畅股减少 75 股。
三、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日露馅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司刊行可蜕变公司债券召募阐发书》。
如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者策动
电话 020-66608666 进行商榷。
备查文献
的“天赐材料”股本结构表。
的“天赐转债”股本结构表。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
